El hermano Justin sale finalmente del manicomio y se dirige hacia su casa para reemprender su misión predicadora desde una nueva perspectiva. En el Circo, Lods sustituye a Samson como portavoz del propietario, Libby tiene que soportar la actitud de su madre tras ser rechazada por Jonesy, y Sofie se enfada con su madre por obligarla a decir la verdad al leerles el Tarot a los clientes. Mientras, Ben y Samson intentan averiguar algo más de Scudder visitando uno de los escondites del mismo, pero vuelven con las manos vacías. Scudder contrata a una bailarina mejicana llamada Catalina para su espectáculo. Lodz y Lila esperan a que Ben se duerma por fin, con una pequeña ayuda de Ruthie, para poder sondear sus sueños.
Elenco: Michael J. Anderson, Adrienne Barbeau, Clancy Brown, Debra Christofferson, Tim DeKay, Clea DuVall, Cynthia Ettinger, Carla Gallo, Toby Huss, Amy Madigan, Nick Stahl, Brian Turk, Ralph Waite, John Fleck, Blake Shields, John Carroll Lynch, John Savage, Karyne Steben, Ralph Waite, Robert Knepper, Sarah Steben, Tim DeKay, Toby Huss.